В мире охватывает тревожная мутация, заставляющая людей превращаться в зверей. История сосредоточена на Франсуа, поваре, чья жизнь перевернулась, когда его жена начала постепенно покрываться шерстью и терять связь с человеческим миром. Она уже не реагирует на речь, и это становится настоящей трагедией для их семьи. После длительного пребывания в больнице её переводят в новый специализированный центр на юге страны, а Франсуа вместе с их старшеклассником Эмилем отправляется в маленький городок неподалеку, надеясь сохранить их семью.
По мере переезда к новому месту проживания, жизнь Франсуа и Эмиля сталкивается с неожиданными трудностями. На дороге происходит авария с грузовиком, перевозящим странных существ, которые разбегаются по лесу. Этот инцидент становится началом не только физического, но и эмоционального путешествия для главных героев. Франсуа полон решимости найти свою жену и вернуть её обратно в семью, несмотря на все трудности, которые им предстоит пережить.
Конфликт обостряется: пока отец отчаянно ищет супругу, Эмиль осознает, что его собственная жизнь также меняется — у него начинают расти когти. Этот факт вызывает у молодого человека страх и замешательство. Он пытается справиться с новыми ощущениями и возможной трансформацией. В то время как Франсуа погружается в поиски жены, Эмиль сталкивается с внутренними демонами и страхами относительно своей будущей сущности.
Франсуа продолжает искать способы поддерживать связь с миром людей, не теряя надежды вернуть свою любовь. Его поиски становятся все более отчаянными; он встречает других людей, которых также коснулась эта мутация, и пытается понять, что они могут сделать вместе. Тем временем Эмиль начинает исследовать свои новые способности и осознает, что его трансформация может изменить его не только внешне, но и внутренне.
Кульминация событий подводит к моменту истинного выбора: смогут ли они остаться людьми или потеряют друг друга в этой ужасной реальности? По мере развития событий Франсуа и Эмиль должны будут оценить свои связи друг с другом и решить, что для них важнее: оставаться верными своим человеческим чувствам или принять новую природу.
